问题》、《到敌人后方开展游击战争的几个教训》等，并翻译多篇苏军教材和理论文章，促了红军军事素质的提。1934年在第五次反“围剿”中，因反对共产国际派来的军事顾问李德在作战指挥上的教条主义和专横作风而被撤销总参谋长职务，降任第5军团参谋长。

长征初期，协助军团长董振堂执行后卫任务，掩护中央机关通过国民党军四封锁线。1934年底复任红军总参谋长，兼中央纵队司令员。1935年1月指挥先遣队突破乌江，智取遵义，甩开了敌军主力，使伤亡大半、疲惫不堪的中央红军获得了一次难得的短期休整。遵义会议上，他决拥护*东的主张。会后，协助*东等组织指挥了四渡赤、二遵义等战役，使队了敌军包围圈，直云南北，并亲率团抢占皎平渡，保障全军渡过天险金沙江。5月兼任红军先遣队司令，同政治委员聂荣臻率大凉山，与彝族首领小叶丹歃血为盟，使全军顺利通过彝族聚居区。继而指挥所在安顺场渡大渡河，打开红军北上的通路。红一、红四方面军会合后，决执行**中央关于北上抗日的方针，在逆境中和朱德一起同张国焘的分裂活动行了斗争，被张国焘撤销总参谋长职务，降为红四方面军红军大学校长。1936年10月红军三大主力会师后，任前敌总指挥参谋长、红军总参谋长、援西军司令员等职。

抗日战争爆发后，任八路军第129师师长，和政治委员邓*平一起，率奋战在太行山上。面对不可一世的*本侵略军，他经常用“勇是男儿上的桂冠”、“无角绵羊受欺压，有蛰的黄蜂不可侮”等话语来激发将士们的对敌斗争信心。他指挥队先后行了夜袭明堡、设伏七亘村以及长生、神岭、响堂铺、晋东南反“九路围攻”、冀南反十一路“扫”、百团大战中的正太榆辽等一系列著名战役战斗，给侵华*军以沉重打击，创建了晋冀鲁豫抗日据地。他决执行**中央、中**委的战略方针，积极组织正规军、游击队和民兵相结合的游击集团，并组建大量武装工作队，实行“敌我”，向敌占区、通线广泛击，粉碎了*伪军的频繁“蚕”和残酷“扫”。与此同时，他率多次反击国民党顽固派对据地的犯，牢牢把太行山这华北抗日据地的“南大门”，使“平辽半山”得以免遭敌寇的蹂躏涂炭。

*本投降后就任晋冀鲁豫军区司令员，于9～11月率发起上党战役和邯郸战役，歼北犯的国民党军近6万人，并争取其第十一战区副司令长官兼新编第8军军长树勋率起义，有力地合了**在重庆与国民党的谈判，打破了蒋介石北的战略企图，为实现党中央“向北发展，向南防御”的方针作重要贡献。内战全面爆发后，兼任晋冀鲁豫野战军司令员，与邓*平指挥所以大踏步的运动战，先后取得陇海、定陶、野、鄄城、县、金鱼、豫皖边、豫北等一系列战役的胜利，歼敌数十万，解放大片地区，挫败国民党军的战略攻，有力合了其他战场的作战。据**中央、*东关于“大举击，经略中原”的战略决策，与邓*平率领晋冀鲁豫野战军主力12万人在300里正面上一举突破国民党军“黄河防线”，发起鲁西南战役。他采取“攻其一，其来援，啃其一边，各个击破”战法，指挥队经过28天连续作战，取得歼敌4个整编师6万余人的重大胜利，揭开了人民解放军战略攻的序幕。

8月，刘邓大军分三路挥师南下，开始了千里跃大别山、直捣国民党统治腹心的壮举。途经汝河时，在前有阻敌、后有追兵的急关，提“狭路相逢勇者胜”的响亮号，并和邓*平亲临前卫团指挥作战，终于杀开一条血路。随后，在远离据地、无后方作战的困难条件下，粉碎敌人33个旅对大别山的重攻。继而与击陇海线的华东野战军外线兵团、豫西的陈谢集团密切协同，在江淮河汉之间大量歼灭敌人，逐步在鄂豫皖边地区完成战略展开，实现了中央和*东设想的最好前途——站稳脚跟，创建巩固的据地。经过10个多月的艰苦作战，歼敌30余万人，解放县城100余座，开辟并扩大了中原解放区，形成三路大军互为犄角、机动歼敌、逐鹿中原的大好局面，迫使国民党军陷于被动防御地位，对扭转全国战局起了决定的作用。*东把以刘邓大军大别山为的战略攻称作中国革命“历史的转折”。