师西征，辽宁省西及河省境内，以便与关内抗日力量沟通联系，特别是与**中央建立直接联系，发展东北抗日游击战争的大好形势。

1936年6月28日，第一师400余人从辽宁风城以东的和尚帽一带发，7月1日，乘隙越过安沈铁路(今丹东至沈铁路)，岫岩山区，待机穿越南满铁路。但刚刚新区，缺乏群众基础，日军对南满铁路守备更加严密，几次试图越路，都未成功，日军守备队反而跟踪追击，不得已又于7月8日分批回师。

7月15日，队返回到安沈路本溪以南的天岭附近，日军仍在跟踪追击。于是，第1师选择有利地形设伏，当尾追的日军连山关守备队第2中队大榆树沟时，突然发起攻击，当场击毙日军大队长今田大尉及日军30多人；下午，日军继续追击，又被击毙数十人。第1师也遭受较大损失，参谋长李焕在战斗中牺牲。

杨靖宇亲自撰写《西征胜利歌》，颂扬天岭战斗，其中说，“天岭一场大战惊碎敌人胆，盔甲枪弹胜利无算齐奏凯歌还。”

天岭战役是红四方面军长征途中在陇南境内举行的第一个战役，天岭战役也是整个红军长征队在甘肃省境内举行的第一个战役。

1934年11月中旬，**西北革命军事委员会和红四方面军总在西清江渡召开军事工作会议，会议通过了向甘肃南发展，建立川陕甘革命据地的战略计划。此即“川陕甘计划”。

1935年3月28日，为了实现“川陕甘计划”，红四方面军分三路渡嘉陵江。渡江后，队兵分两路，西路以九军为主力，迅速向梓潼、彰明、北川军，威胁成都；西北路以三十军、三十一军为主力，北青川、平武，直抵川甘边。

1935年4月上旬，担任西北路主攻任务的红三十军、三十一军抵达川甘边界的青川县一带，开始发起“天岭战役”，准备北文县，而攻占天，夺取甘肃南，实施创建川陕甘新苏区计划。红军在青川县薅溪拱北设立了作战指挥，徐向前亲自指挥。

自天岭战役4月6日凌晨开始，红军兵分三路，向文县平台山、悬关、天岭三个方向军。红三十一军九十一师二七一团先遣队从茶坝经天隍赶到了沙州附近的龙坝嘴，趁敌不备，立即抢占了制五龙山。随后占文县中庙乡境内的平台山，直甘肃南重镇碧。敌军纠集力量多次向平台山发起冲锋，但均被红军战士击退。

与此同时，天岭战役红四方面军第三十军九十师到达文县李坝附近的悬关。红军便衣侦察队越过悬关，文县境内二十余华里，至山王庙、窑场坪一带侦察。胡宗南急忙带主力队从天赶赴碧督战，于是双方在九拐、大刀岭一带展开了激烈战斗。

天岭战役最为激烈。4月10日，红三十军由江油青林青川境内，经凉、关庄、古城到达青溪，立即派一支队经关庄抢占了川甘界的战略地天岭。

胡宗南害怕红军大队一举突破天岭甘肃南，电令驻守松潘的四十九师伍成仁从西面向天岭近，另增调两个旅的兵力，在通往文县沿途的怀抱树、沙坝里、梁家坝、石磨河、九洋坝等地设防。红军在腹背受敌、后续队没有跟的情况下，为避免孤军，遂决定停止攻，退守天岭。

至天岭战役4月28日下午，红四方面军奉命西，守平台山、悬关、天岭阵地的红军主动撤离战场。这次战役激烈地行了十八天，敌我双方都有较大伤亡。数百名红军战士在战斗中光荣牺牲。