三位王识得三人手段，倾慕不已，更是要拜他们为师。

盛情难却下，三人也只得教他们一些手段，并且将各自兵拿，让工匠们照着打造兵给三位王用。

只是，这一番却是又遇到了大麻烦。孙悟空三人的神兵各自不凡，平日放在他们上还不显，独放在外，却是霞光闪烁、瑞气笼罩，惊动了一个妖怪，夜前来将他们的兵走了。

师徒很快又看到了一座城池，乃天竺国下郡，地名玉华县。县中城主，就是天竺皇帝之宗室，封为玉华王。此王甚贤，专敬僧，重黎民。

痕收。山骨瘦。红叶纷飞，黄时候。霜晴觉夜长。月白穿窗透。家家烟火夕多，湖光寒溜。白芷频香，红蓼茂。桔绿橙黄，柳衰谷秀。荒村雁落碎芦，野店**声收菽豆。

而另一边，唐僧师徒灭法国后，却是又引了一番风波。

那国王要灭僧，这还是小事。以孙悟空等人的手段，自可保的唐僧安全。

孙悟空奈何不得唐僧的善心。前去找玉帝。清楚原委，一番折腾总算是让玉帝勉消了火气，让凤仙郡得以甘霖滋。

这番变故，不由让孙悟空哥仨郁闷恼怒，前去寻找。却不知，这麻烦是越惹越大，了更大的风波来。

因凤仙郡的主官得罪了玉帝，此间已经多年滴雨未下。土地裂，民众逃离，只剩下些老弱病残守着故土，当真凄惨。 [page]

那玉华王有着三个王，皆是好好胜之辈，自幼习武。闻得唐僧三个弟相貌，以为是妖怪，前去动手，却是被孙悟空哥仨轻易收拾了。

行不多时，师徒又遇到一座大山挡路。山是好山，不过其中却是有着一个妖怪卖手段，吐狂风烟雾，使得唐僧师徒一路南行。

当地之人念四众恩德，更是为他们盖了香火生祠供奉不提。

次日面圣，那国王孙悟空师徒，钦佩不已，遂情款待，并且该国号为钦法国，倒换了关文，让唐僧师徒西去。

离了隐雾山后，师徒行了几日。便是看到了一座城池，正是那凤仙郡。

那妖怪虽然修为手段不怎么样，不过手下也有些冠能算计的小妖，设计将唐僧捉去，后来还以变化之术变成唐僧的脑袋。险些骗过了猪八戒和沙僧，却是无法骗得孙悟空的火金睛。

一番波折，最终还是被孙悟空哥仨打妖怪府。那妖怪更是被猪八戒一耙筑死，原来是个豹j"/>。

“可恶！”咬牙暗恨的观音菩萨，浑无形的威严气息弥漫开来，瞬间使得虚空扭曲碎裂开来，使得她和胡黑人的影都是没了混沌中。

离了凤仙郡，师徒快加鞭前行，光景如梭，又值秋之候，但见：

无尽混沌中，怒的观音菩萨，自然不会轻易放过胡黑人。一番激战，结果如何，无人知晓

犼乃是我截教门人，理当回我截教门下。你若是有什么不满，大可以动手，贫接着。只不过，若是因此毁了你的普陀仙境，那可怪不得我无礼了。”

师徒脱困，还救了个被妖怪捉住的樵夫，一起去樵夫家中，蒙他母情招待斋饭之后，这才再次动上路。

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孙悟空施展手段，一夜间将满朝文武和那国王王后、王等的脑袋全剃成了光。